La position dominante de l'Inde dans les services numériques lui a valu le surnom de « bureau du monde ». Dans quelques années, on l'appellera aussi l'« hôpital du monde ».

Le vieillissement de la population mondiale et sa préoccupation grandissante dans les pays occidentaux pour le bien-être ont dopé le marché mondial de la santé. Les dépenses croissantes des populations aux Etats-Unis et en Europe (représentant déjà 8,9% du PIB dans l'OCDE) le tirent durablement à la hausse.

Le secteur pharmaceutique qui représente déjà un marché de 700 milliards de dollars devrait tripler d'ici à 2020. L'explosion des flux internationaux de services et de produits lui a permis de se mondialiser considérablement depuis quelques années. L'Inde compte fermement en capter une part croissante et ainsi devenir le leader de ce nouveau marché planétaire à l'horizon 2050.

Il manque pourtant 600 000 médecins et 1 million d'infirmiers

L'idée qu'elle puisse devenir le nouveau docteur et le nouveau pharmacien du monde a de quoi surprendre : la commission du budget du gouvernement indien reconnaît même que le pays manque de 600 000 médecins et d'un million d'infirmiers pour pourvoir aux soins basiques de la population ! L'Inde compte à peine un praticien pour 10 000 patients aujourd'hui, quand la France en compte un pour 322.

Et pourtant, cette ambition constitue l'une des clefs de voûte de la stratégie indienne de conquête des marchés mondiaux de la connaissance. Le pays se positionne sur trois secteurs en croissance exponentielle :

• le marché des génériques (il est déjà numéro un)
• les services de télémédecine
• le « tourisme médical »

Le marché des médicaments génériques

Il représente 14% des ventes de médicaments. Les politiques budgétaires le feront progresser fortement au cours des prochaines années. La santé représente en effet l'un des plus gros postes de dépense publique dans l'hémisphère nord, avec une prise en charge étatique de près de 75% dans les pays de l'OCDE.

Les ventes mondiales de génériques devraient s'approcher dans une décennie de 300 milliards d'euros. L'enjeu économique est donc considérable pour l'Inde, cette valeur représentant un tiers de son PIB.

Le pays a développé un savoir-faire en copiant des molécules mises au point à l'étranger, ce qui a alimenté un débat féroce sur la mise à mal de la propriété intellectuelle dans ce domaine. L'Inde est déjà au premier plan des producteurs de médicaments génériques. Les ventes liées à cette industrie sont estimées à 1,5 milliard d'euros pour 2007 (dont 60% exportés) et New Dehli s'attend à une croissance explosive de ces revenus (5 milliards d'euros en 2010).

L'Inde cherche à restructurer son industrie pharmaceutique afin d'améliorer sa compétitivité et de concurrencer les multinationales du Nord. Les centres de Gurgaon près de Dehli, Puna ou Bangalore seront les fers de lance de cette stratégie. Des opérations récentes telles que la reprise de l'allemand Betapharm par Dr Reddy's laboratories (pour 570 millions de dollars) ou le rachat des génériques d'Aventis par Ranbaxy en annoncent sans doute beaucoup d'autres.

La médecine à distance

Le développement et l'exportation de services de télémédecine (diagnostics, consultations…) est le deuxième vecteur majeur de croissance pour l'Inde médicale.

La dématérialisation de l'imagerie médicale permet déjà à certaines sociétés de télé-radiologie de Bangalore de proposer des consultations dans le monde entier et de prononcer quotidiennement des diagnostics basés sur des centaines de scanners. Ceux-ci sont rendus dans les trente minutes, vers tous les continents, 24 heures par jour.

L'Inde sait qu'elle peut compter sur le grand nombre de praticiens qui ont étudié aux Etats-Unis et en Grande-Bretagne, et retournent au pays rejoindre un bataillon grandissant de télé-radiologues et télé-praticiens.

Le sous-continent espère exporter ses services vers des pays souffrant d'un déficit de radiologues. Sont privilégiés à court terme les Etats moins exigeants que les pays européens, car les réglementations en matière d'externalisation de services médicaux sont encore trop strictes dans ces derniers.

L'entreprise TCIL a par exemple l'exclusivité de la mise en place de services de télémédecine vers l'Afghanistan (le protocole a été signé par l'ambassadeur indien à Kaboul en 2008). En janvier 2009, un don d'équipements de télémédecine a été octroyé par l'Inde à la République Démocratique du Congo dans le cadre de la coopération entre les deux pays. Et les médecins de l'hôpital de Sakandra à Chennai suivent à distance 700 Mauriciens ayant effectué des opérations de chirurgie ophtalmologique dans leur établissement.

Le tourisme médical

Le dernier pilier de la stratégie de l'Inde dans le secteur de la santé est l'industrie du tourisme médical. Selon le cabinet McKinsey, la croissance de cette industrie devrait exploser et ses ventes atteindre pas moins de 2,3 milliards de dollars pour 2012 (soit près de dix fois le volume de 2002).

L'Inde est discrètement mais rapidement devenue l'un des plus importants pays émergents exportateurs de soins (aux côtés de Cuba, de la Bolivie, de l'Afrique du Sud, ou de la Thaïlande). Près de 100 000 touristes médicaux (sur deux millions estimés au niveau mondial) viennent en Inde chaque année, un chiffre appelé à croître de 15% annuellement.

Les opérations les plus demandées sont les traitements cardiaques, les greffes de moelle osseuse, ou les remplacements de la hanche et du genou. On comprend pourquoi : le coût d'une greffe du foie passe de 500 000 dollars à 30 000 dollars en Inde, celui d'une greffe de la moelle de 250 000 à 20 000 dollars… Les « patients mondialisés » rejettent les commentaires sur le risque qu'ils prennent en mettant en exergue le coût prohibitif des soins dans leur pays d'origine.

Une nouvelle stratégie de croissance pour l'Inde

Le positionnement de l'Inde dans le secteur de la santé va de pair avec son intérêt persistant pour les services numérique et ses investissements croissants pour l'industrie. On a moins vu qu'il participait d'une stratégie de marque dans des secteurs à haute valeur ajoutée et apportant une grande visibilité internationale.

La France a-t-elle pris conscience de l'éventualité de cette nouvelle donne sur l'échiquier global ? La décennie à venir permettra de juger de la pertinence de la nouvelle stratégie de croissance indienne, largement inédite et en tout les cas plus complète et plus offensive.

L'article ci-dessus reprend des éléments approfondis dans un Cahier publié par le think tank En Temps Réel, intitulé « Chine et Inde : vers une stratégie de marque » et disponible sur le site EnTempsReel.com.

Photo : des enfants atteints d'un cancer dans un hopîtal de Bombay (Arko Datta/Reuters)